5月5日，上海航運(yùn)交易所《航運(yùn)交易公報》發(fā)布《2013年度中國港航船企創(chuàng)富榜》（《創(chuàng)富榜》）。榜單顯示，72家航運(yùn)、港口及船舶海工上市企業(yè)去年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7095.4億元，同比增長1.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤169.51億元，同比減少50億元，同比大降22.8%，僅及工商銀行凈利潤的1/16。其中，航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3133.51億元，凈利潤51.2億元；港口企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1761.08億元，凈利潤255.96億元；船舶海工企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2197.21億元；凈利潤58.35億元。
根據(jù)《創(chuàng)富榜》的凈利潤榜單，排名前十的全部為港口和船舶海工企業(yè)。中海油服（601808.SH）以67.16億元的凈利潤一舉超過上港集團(tuán)位列榜首，上港集團(tuán)（600018.SH）以52.56億元的凈利潤屈居第二；去年業(yè)績大升的中遠(yuǎn)太平洋以43.52億元的凈利潤連升3位列榜單第三；去年業(yè)績下滑的中國重工（601989.SH）則以29.35億元凈利潤退居榜單第5位。
經(jīng)歷數(shù)年的行業(yè)低迷期后，去年航運(yùn)企業(yè)依然沒有迎來些許曙光。凈利潤榜單的前10強(qiáng)中，沒有一家航運(yùn)企業(yè)入圍，去年排名第8位的東方海外國際因?yàn)闃I(yè)績大幅下滑而跌落至第26位。巨虧26.46億元的中海集運(yùn)（601866.SH）由去年榜單的第17位降至倒數(shù)第4位（第69位）。臺灣兩大集運(yùn)巨頭－－長榮海運(yùn)和陽明海運(yùn)去年業(yè)績分別由盈轉(zhuǎn)虧，排名由第52位和第56位下降至倒數(shù)第8位和倒數(shù)第7位。
值得注意的是，去年榜單中凈利潤排名墊底的中國遠(yuǎn)洋（601919.SH），在不斷出售資產(chǎn)后成功扭虧為盈，在今年榜單中位列第28位。
綜合來看，港口海工企業(yè)的排名依然靠前，凈利潤榜單前10強(qiáng)中，分別有6家港口企業(yè)和4家海工或海工相關(guān)企業(yè)。而船舶企業(yè)的排名則出現(xiàn)分化，中國船舶（600150.SH）、廣船國際（600685.SH）和舜天船舶（002608.SZ）的排名均有較大提升，最大民營船企熔盛重工（01101.HK）的排名則由最高時的第9名跌至倒數(shù)第一。
凈利潤榜單中，虧損企業(yè)達(dá)到15家，比去年增加4家。虧損企業(yè)均為航運(yùn)和船舶企業(yè)，其中航運(yùn)企業(yè)有11家，占虧損企業(yè)的絕大多數(shù)，船舶企業(yè)則有4家。
航運(yùn)企業(yè)繼續(xù)下滑
處于行業(yè)核心地位的航運(yùn)企業(yè)，去年業(yè)績依然沒有明顯走出陰霾。根據(jù)《創(chuàng)富榜》收入榜單顯示，31家航運(yùn)上市企業(yè)貢獻(xiàn)3133.51億元的營業(yè)收入，占到收入榜單總額的44%，其中中國遠(yuǎn)洋以619.34億元的營收占據(jù)收入榜榜首。
但在凈利潤榜單中，31家航運(yùn)上市企業(yè)總計(jì)盈利51.2億元（2012年為虧損72.82億元）。在排名上，集運(yùn)、散貨和油運(yùn)三大類航運(yùn)企業(yè)排名普遍下滑，凈利潤榜單前20強(qiáng)中，集運(yùn)企業(yè)占3席，分別為海豐國際（第15位）、中國外運(yùn)（第12位）和萬海航運(yùn)（第20位），天津海運(yùn)（600751.SH）、中海集運(yùn)、長榮海運(yùn)和陽明海運(yùn)則排名倒數(shù)；散運(yùn)企業(yè)沒有一家進(jìn)入前20強(qiáng)，只有慧洋海運(yùn)（第25位）和裕民航運(yùn)（第24位）排名較為靠前，而在榜單后5位中，散運(yùn)企業(yè)則占有2家，其中中海發(fā)展的排名下跌最大，由最高時的第11位降至第47位。
總體而言，相比2012年，去年集運(yùn)市場依舊低迷。無論是遠(yuǎn)洋主干航線，還是區(qū)域航線，運(yùn)費(fèi)均有不同程度下降，導(dǎo)致班輪公司運(yùn)輸收入大幅降低，從而影響班輪公司整體盈利表現(xiàn)。
從中國7家主要班輪公司經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，僅海豐國際班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入同比微增0.9％，中國遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)、東方海外、長榮海運(yùn)、陽明海運(yùn)、萬海航運(yùn)等其余6家的班輪運(yùn)輸收入均告下跌。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然隨著需求端的逐步恢復(fù)，供需差距有望收窄，班輪公司采取的閑置運(yùn)力、減速慢行、拆解船舶及運(yùn)力分流等措施也能在一定程度上緩解供需壓力，但集運(yùn)市場整體供需失衡局面在短期內(nèi)仍難以取得實(shí)質(zhì)性改善。
散運(yùn)市場去年則走出一波“過山車”行情，上半年波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)（BDI）創(chuàng)出自1986年以來的最低點(diǎn)，下半年貨運(yùn)租金顯著回升，全年BDI均值1217點(diǎn)，同比增長32%，全年運(yùn)價呈“前低后高”走勢。這主要得益于海岬型干散貨船租金的強(qiáng)勁上漲。
就總體而言，散運(yùn)市場由于運(yùn)力過剩依然嚴(yán)重，BDI依然徘徊在1500點(diǎn)盈虧平衡線以下，短期內(nèi)仍看不到復(fù)蘇希望。
油運(yùn)市場去年整體呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢，受美國石油增產(chǎn)影響，海運(yùn)需求表現(xiàn)乏力，運(yùn)價持續(xù)低迷。去年波羅的海原油綜合運(yùn)價指數(shù)BDTI日均 642點(diǎn)，同比下降10.7%，其中 VLCC中東至日本航線運(yùn)價指數(shù)日均40.22點(diǎn)，同比下降 15.4%。
因此招商輪船（601872.SH）、退市長油（600087.SH）以及中海發(fā)展（600026.SH）這三家航企的油運(yùn)業(yè)務(wù)也慘不忍睹。招商輪船和退市長油的凈利潤分別巨虧21.84億元和59.22億元，在凈利潤榜單中的排名分別降至倒數(shù)第6（67位）和倒數(shù)第二（71位）。退市長油還因?yàn)檫B續(xù)4年虧損已經(jīng)進(jìn)入退市程序。
船舶企業(yè)排名回升
經(jīng)歷了2012年的船市“浩劫”，去年新船訂單出現(xiàn)井噴式增長，但船企業(yè)績?nèi)匝永m(xù)下降態(tài)勢。
根據(jù)《創(chuàng)富榜》榜單， 14家船舶海工企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2197.21億元，同比上升1.34%；凈利潤58.35億元，同比下降36.88%。中國船舶、廣船國際和舜天船舶業(yè)績均結(jié)束下滑，大幅增長。
在排名上，業(yè)績大幅下滑的中國重工由第3位降至第5位。中國船舶、廣船國際和舜天船舶的排名均有較大提升，舜天船舶以1.24億元凈利潤列居榜單第37位，較之前上升8位；中國船舶以3954萬元的凈利潤列居榜單第48位，較之前上升5位；廣船國際以1360萬元凈利潤列居榜單第53位，較之前上升4位。
在國營船企業(yè)績和排名回升的同時，民營船企熔盛重工則繼續(xù)深陷巨虧深淵，其去年虧損額高達(dá)86.85億元，排名跌至榜單倒數(shù)第一（第72位）。
去年中國船企全面實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級、化解產(chǎn)能過剩矛盾，總體上保持平穩(wěn)健康發(fā)展。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2013年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示，去年中國造船完工4534萬載重噸，同比下降24.7%；承接新船訂單6984萬載重噸，同比增長242%；截至去年年底，手持船舶訂單1.31億載重噸，同比增長22.5%。中國造船三大指標(biāo)占世界市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先，按載重噸計(jì)，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的41.4%、47.9%、45.9%，連續(xù)三年蟬聯(lián)世界第一。
但上市船企在年報中普遍指出，中國造船業(yè)受航運(yùn)業(yè)深度低迷及產(chǎn)能過剩影響，發(fā)展滯后現(xiàn)象繼續(xù)凸顯，低價船比重增大以及產(chǎn)量同比下降導(dǎo)致收入減少；新工藝新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、船舶交付周期延長等因素導(dǎo)致成本增加。中國船企面臨的“交船難、盈利難、轉(zhuǎn)型難”的問題依舊突出。
海工企業(yè)依舊堅(jiān)挺
在2012年實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻轉(zhuǎn)后，去年4家海工企業(yè)業(yè)績繼續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅增長，排名在榜單中名列前茅。
根據(jù)《創(chuàng)富榜》數(shù)據(jù)，中海油服去年?duì)I業(yè)收入創(chuàng)歷史最好紀(jì)錄，達(dá)到279.6億元，同比增長23.6%；凈利潤達(dá)67.3億元，同比增長47.2%，在凈利潤榜單中名列第一。
海油工程去年生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，營業(yè)收入首次突破200億元，達(dá)到203.39億元，同比增長64%；實(shí)現(xiàn)凈利潤27.44億元，創(chuàng)歷史新高，在凈利潤榜單中排名提升3位列第7位。
中集集團(tuán)（000039.SZ）去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入578.74億元，同比增長6.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤21.80億元，同比增長12.44%，海洋工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較大幅度減虧，位列榜單第8位。
振華重工（600320.SH）去年的海工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)飛躍進(jìn)步，成功銷售“振海1號”、“振海2號”鉆井平臺、中標(biāo)煙臺5000噸打撈起重船、出口平臺抬升機(jī)構(gòu)等，實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)1.4億元，成功扭虧為盈，榜單排名由此前的第67位躍升至第36位。
據(jù)中國船舶行業(yè)工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2013年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：去年，中國海工市場保持穩(wěn)定增長，承接各類海洋工程訂單超過180億美元，約占世界市場份額29.5%，同比提高16個百分點(diǎn)，超過新加坡居世界第二。
盡管訂單活躍，但業(yè)內(nèi)人士表示，中國海工裝備產(chǎn)業(yè)離實(shí)現(xiàn)“質(zhì)變”尚有距離，海工企業(yè)獲得的僅是微利。與此同時，因造船產(chǎn)能過剩和部分企業(yè)盲目加入導(dǎo)致無序競爭，使得企業(yè)盈利空間相對有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國僅具備自升式鉆井平臺建造能力的企業(yè)就多達(dá)14家，明顯多于韓國和新加坡，產(chǎn)業(yè)集中度不高的弊端正在顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示：“中國的接單能力確實(shí)超過新加坡，但海工裝備制造的低端化趨勢沒有得到有效遏制，未來我們的市場份額或許能夠維持，但是接單量將會有所下滑，對于前景只能持謹(jǐn)慎樂觀�！�
港口企業(yè)業(yè)績分化
港口企業(yè)去年的表現(xiàn)較為平穩(wěn)，業(yè)績增速普遍“滯漲”，但也有部分企業(yè)維持高速增長。
據(jù)《創(chuàng)富榜》統(tǒng)計(jì)，27家港口上市企業(yè)去年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1761億元，同比上升15.9%；凈利潤255.96億元，同比上升19%，貢獻(xiàn)了凈利潤榜單中的絕大部分利潤。
在凈利潤榜單上，港口企業(yè)依然表現(xiàn)不俗，前10強(qiáng)中，港口企業(yè)占有6家，前20強(qiáng)中，港口企業(yè)占13家。
上港集團(tuán)以凈利潤52.56億元列居榜單第2位。去年業(yè)績大升105.3%的中遠(yuǎn)太平洋以43.52億元的凈利潤在榜單中由第6位升至第3位。北部灣港（000582.SZ）以北海港為基礎(chǔ)整合后，排名大升，以5.8億元的凈利潤位列榜單第17位，排名上升33位，成為榜單排名上升最大的企業(yè)。去年年底才上市的秦港股份（03369.HK）以17.78億元凈利潤位列榜單第9位。
除此之外，唐山港（601000.SH）、錦州港（600190.SH）、廈門國際港務(wù)和廈門港務(wù)發(fā)展的排名也有所上升。
業(yè)內(nèi)人士表示，去年中國外貿(mào)進(jìn)出口形勢略微回暖，全年實(shí)現(xiàn)貨物進(jìn)出口總額25.83億元（約合4.16萬億美元），同比增長7.9%，增幅提升1個百分點(diǎn)。受此影響，去年前11個月中國規(guī)模以上港口累計(jì)貨物吞吐量97.49億噸，同比上升9.3%，增幅提升1個百分點(diǎn)。
中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心發(fā)布的相關(guān)報告則顯示，中國港口箱量增長速度將繼續(xù)領(lǐng)先全球港口，但增速的區(qū)域差異仍然較明顯，最終導(dǎo)致各區(qū)域港口增速差異更明顯。
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